Um lago abandonado. Duas crianças solitárias se deixam encantar por esse lugar selvagem que, pouco a pouco, as aproxima e lhes dá forças para enfrentar a vida. Visto através de seus olhos e de sua imaginação, o lago se transforma em um reino secreto, ao mesmo tempo maravilhoso e assustador, povoado por criaturas nascidas de sonhos e pesadelos. As crianças vivem uma experiência de iniciação, breve e intensa, da qual sairão transformadas.