Em 1936, Dom Gregório ensinou a Moncho com dedicação e paciência toda a sua sabedoria sobre o conhecimento, a literatura, a natureza e até mesmo as mulheres. Mas o pano de fundo da ameaça política sempre permanecerá, especialmente quando Don Gregorio é atacado por ser considerado um inimigo do regime fascista. Desta forma, abrir-se-á um fosso entre estes dois amigos, provocado pela força do contexto que os rodeia.