Roteiro: Thomaz FarkasJunior Carone
Montagem: Junior Carone
Som: David Pennington
Música: Hermeto Pascoal
Direção: Thomaz Farkas
Mixagem: José Luis Sasso
Produção:Rui Pereira e Kiko Farkas

documentário, Brasil, 1981, 43 min, livre

Fotografias apresentam Hermeto Pascoal em meio aos instrumentos que toca no estúdio em sua casa. Os ensaios em que os sons são descobertos e o improviso dá o tom. Depoimentos de Hermeto sobre a construção autodidata de seu conhecimento teórico sobre música e sua posição política sobre o mercado. Os músicos que integram a sua banda falam sobre o processo conjunto de criação e a admiração que sentem pelo multi-instrumentista. A criação de Hermeto a partir do sons das abelhas e junto aos sapos. A utilização de objetos inusitados feitos de ferro e o uso do próprio corpo para a geração de novos sons.